为提升发件人的操作效率，降低重复创建信封的成本，我们提供批量发送功能（批量发送）：发件人可通过批量导入或批量配置的方式，一次性生成并发送多个签署信封，从而满足企业在规模化合同、协议及文件签署场景下的使用需求。
视频教程：
一、创建批量发送任务
1. 如您已订阅Nota Sign专业版，“工作空间-签署-发起”中，将新增显示“批量发送”按钮，点击即可进入批量发送任务的创建界面。
2. 进入后，上传需要签署的文档，或者引用已有的批量发送模板。
批量任务发起后，系统会将此处上传的文档添加到清单中生成的每份信封中，并分别发送给对应收件人。
3.点击〖批量发送清单〗，维护每份信封的差异化数据。
批量发送清单中的每一行代表一份待发送的信封，可以维护以下信息：
- 信封基本信息；
- 批量角色及收件人信息；
- 抄送人；
- 发起方预填字段。
4. 设置每份信封的基本信息。
新建清单时，基本信息默认显示〖信封主题〗。
如需设置更多信息，可以点击基本信息中的〖更多字段〗，勾选：
- 备注；
- 有效期至；
- 提醒频率。
点击〖应用〗后，清单中会显示对应字段，您可以为不同信封填写不同内容。
💡 注意：
- 未添加备注字段时，系统沿用默认备注；
- 有效期默认设置为任务创建日期后第 90 天；
- 提醒频率默认为〖无〗；
- 提醒频率支持设置为无、每天、每两天、每三天、每五天或每周。
5. 添加并设置批量角色。
如果不同信封需要发送给不同的收件人，可以在清单中添加批量角色，并为每个角色填写姓名和邮箱。
* 例如，在一个新员工签约场景中，HR需要向1000名员工发送合同，则此处就可以添加1000封信封，并将新员工设置为一个角色，同时为每个信封中的该角色设置收件人信息;
-
然而，添加1000个信封，然后再为1000个信封添加1000名员工的信息，手动操作很麻烦。因此我们提供了csv或xlsx文档上传方式，用户可以先下载文档模板，然后导出HR系统中的待入职员工基本信息，接着按照文档模板要求快速调整，最后将文档导入Nota Sign，即可完成1000个信封收件人的创建;
6. 添加抄送人
如需为不同信封设置不同的抄送人，点击清单底部的〖添加抄送人〗。
新增的抄送人列组包含：
- 姓名；
- 邮箱。
您可以根据需要添加多个抄送人列组，并在不同清单行中填写不同的抄送人信息。
如需删除抄送人，点击抄送人列组标题右侧的删除图标。删除后，该列组中的姓名和邮箱数据也会被删除。
7. 添加预填字段
如果需要为每份信封预先填写合同编号、员工编号、员工姓名等内容，可以点击清单底部的〖添加预填字段〗。
输入字段名称后点击〖确定〗，系统会在清单中新增对应的预填字段列。您可以在每一行填写不同的字段值。
当前仅支持文本类型的预填字段。
💡 注意：
- 预填字段名称不能为空；
- 预填字段名称不能与已有预填字段重复；
- 自定义预填字段名称会保留输入时的原文，不进行多语言翻译；
- 删除预填字段会同时删除该列数据，并解除该字段与文本控件的关联；
- 删除最后一个预填字段后，清单中的预填字段列组会自动隐藏。
8. 使用 CSV 或 Excel 文件批量维护清单
当需要创建大量信封时，可以先下载清单模板，再通过 CSV 或 Excel 文件批量填写和导入数据。
操作步骤如下：
（1） 根据需要配置基本信息、批量角色、抄送人和预填字段；
-
如果需要批量发送的信封，需要多个收件人角色，可以点击左下角按钮，批量添加角色。一个批量任务中，最多添加十个收件人角色;
-
如批量发送的信封收件人需要设置手机号，可以在每个角色右上角，点击更多字段，勾选后，该收件人角色将会增加对应的属性字段，供发件人填写;
（2） 点击〖将列表下载为 CSV 文件〗；
系统会按照当前已配置并显示的字段生成模板，不会生成当前隐藏或尚未添加的字段。 （3） 在下载的模板中填写数据；
（4） 返回批量发送清单，点击〖CSV 文件导入〗；
（5） 选择填写完成的 CSV 或 Excel 文件。
9. 设置好批量收件人，点击保存，即回到创建批量任务的首页。
保存后，任务首页会显示清单中已添加的批量角色。如果添加了多个批量角色，页面会分别显示这些角色。
10. 发件人可以为“新员工”设置签名方式，例如电子签名或数字签名，也可以添加 eKYC 身份核验。设置后，该批量角色下的所有收件人都会应用相同的签署和身份核验要求。
11. 根据需要添加固定收件人，如果同一批次中的所有信封都需要发送给同一个人，例如所有新员工合同都需要由同一位 HR 用印，可以在任务首页的收件人列表中点击〖添加收件人〗。
固定收件人会被添加到该批次生成的每一份信封中，无需在批量发送清单中重复填写。
12. 收件人设置完成后，填写批量任务名称，然后点击“下一步”，进入控件设置页；
13. 为批量角色和固定收件人设置控件；在控件设置页面中，选择对应的批量角色或固定收件人，然后将签名、图章、日期、文本等控件拖放到文档中的相应位置。
14. 点击发送后，系统将生成批量发送任务。
二、管理批量发送任务
1. 在发送后，系统将生成批量发送任务，用户可以在空间→签署→批量发送菜单下，查看对应任务的执行进度；
2. 点击统计，可以查看目前已发送成功的信封，当前的签署进度；
3. 点击对应柱状图，可以查看发送的信封列表;
4. 如发件人因特殊原因，需要撤销批量发出的信封，可以在任务操作项中，点击**“批量撤销”**操作;
5. 如发件人需要对某个批量任务下的信封进行催签提醒，可以在该任务操作项中，点击**“批量提醒”**操作。
三、管理批量发送模板
如果场景里的合同、角色相对固定，用户可以选择创建一个批量发送模板。在模板中，可以上传文档、创建批量角色、单个收件人角色，设置控件等。
1. 用户可在模板界面创建批量发送模板；
2. 用户可在模板设置中创建批量角色；
3. 用户可在模板设置中创建单个收件人角色；
4. 用户可在模板信封设置中设置模板控件。