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設定成員共享與合約存取權限

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一、功能介绍

管理員可以將某個成員的信封共享給同一工作空間內的其他成員,方便業務負責人、法務、品質負責人或稽核負責人查看和管理相關信封。

成員共享支援以下存取權限:

  • 〖僅查看〗:可以查看信封清單和詳情、下載信封及查看歷史記錄;
  • 〖查看並管理〗:除查看權限外,還可以根據信封狀態執行更正、催辦和撤銷。

管理員可以將共享權限設定為長期有效,也可以指定有效期。授權到期或被撤銷後,被授權成員將不能繼續存取相應信封。

💡 注意:

  • 成員共享僅適用於同一工作空間內的成員。
  • 共享範圍僅包含信封,不包含草稿、範本、電子印章、圖章或資料夾。
  • 共享不會變更信封的發起人、簽署人、審批人、查看人或副本收件人。
  • 被授權成員不能代替其他成員發起、簽署、拒簽、審批或確認查看。

二、操作步驟

(1) 登入 Nota Sign 工作台,進入〖管理〗→〖成員管理〗。 (2) 找到需要設定共享權限的成員,點擊該成員操作欄中的〖···〗,然後選擇〖共享管理〗。

image (3) 在共享管理頁面選擇需要設定的頁籤:

  • 〖成員共享的〗:設定目前成員將自己的信封共享給哪些成員;
  • 〖共享給成員的〗:設定哪些成員將信封共享給目前成員。

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(4) 如需將目前成員的信封共享給其他成員,進入〖成員共享的〗頁籤,然後點擊〖新增共享對象〗。

(5) 點擊〖選擇成員〗,按姓名或電子郵件搜尋成員,勾選一個或多個共享對象,然後點擊〖確認〗。

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(6) 設定存取權限:

  • 選擇〖僅查看〗,被授權成員可以查看、下載信封及查看歷史記錄;
  • 選擇〖查看並管理〗,被授權成員還可以根據信封狀態執行更正、催辦和撤銷。

(7) 設定共享有效期:

  • 選擇〖長期有效〗,共享權限持續有效,直至管理員主動撤銷;
  • 選擇〖有效期至〗,設定共享權限的截止日期。

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💡 選擇〖有效期至〗時,系統預設帶入 90 天後的日期。管理員可以修改日期,但截止日期必須晚於目前日期。

(8) 點擊〖確認共享〗。授權建立成功後立即生效,並同時顯示在:

  • 目前成員的〖成員共享的〗清單;
  • 被授權成員的〖共享給成員的〗清單。

(9) 如需設定其他成員將信封共享給目前成員,進入〖共享給成員的〗頁籤,點擊〖新增共享來源〗,然後選擇共享來源、存取權限和有效期,最後點擊〖確認共享〗。 (10) 如需修改既有共享,在清單中點擊〖編輯〗。

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①編輯時只能修改存取權限和有效期,不能修改共享來源或共享對象。如需更換共享雙方,請先撤銷原授權,再重新建立。 ②如需取消共享:在〖成員共享的〗清單中點擊〖撤銷〗;在〖共享給成員的〗清單中點擊〖移除〗。 ③成員被停用後,其共享設定不會被自動刪除,但該成員無法登入工作空間或存取共享信封。成員重新啟用後,仍在有效期內的共享權限會恢復生效。 設定成員共享與合約存取權限。

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