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发送CFR信封

在电脑端发起签署

  1. 登录Nota Sign工作台,进入【签署】页面;

  2. 点击页面左上角【发起签署】。

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第一步:上传文件并设置信封基本信息

在创建信封页面:

  1. 点击或拖拽上传需要签署的文档;

  2. 支持上传多个文件,最大支持100MB,支持多种常见的文档格式(如PDF、Word等)。

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第二步:设置收件人信息

添加收件人

  1. 输入收件人姓名电子邮箱,系统将在签署流程开始后自动发送邮件通知;

  2. 点击左下角添加收件人按钮新增多位收件人。

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顺序签署: 适用于多个收件人顺序完成签署的场景。发起成功后,需要由第一位收件人签署完后,第二位收件人才能签署。

操作步骤:

  1. 勾选【按照顺序签署】;

  2. 设置多个收件人后,可拖动左侧控件调整签署顺序。

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第三步:设置信封

操作步骤:

  1. 填写信封主题:将作为发送邮件的标题,默认使用上传文件名;

  2. 截止日期:设置签署截止时间,默认90天内完成,过期后无法签署。

其他设置:

添加备注: 将在信封详情页中显示,便于补充说明;

添加抄送人: 添加需知晓流程进展的人员,签署完成后将收到通知邮件并可查看文档内容

  1. 点击【下一步】进入控件设置界面。

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第四步:设置签署控件

签署设置页面主要用于设置控件;其中区分:

  1. 收件人设置:可选择不同的收件人别进行控件设置;

  2. 控件设置面板:可对收件人设置必要填写的控件、盖章的位置;

  3. 文档正文预览区:提供上传的文档预览,并可对其设置对应的控件;

  4. 文档列表导航区:可浏览并快速导航到相应文档。

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操作步骤:

  1. 选择收件人
  • 点击左上角 收件人选择框,选择需要设置的收件人;

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  1. 设置收件人控件
  • 从左侧控件面板中选择控件;

  • 拖动至文档正文区域中相应位置。

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Nota Sign 提供的控件类型有两种:

  • 签署控件:签名、图章、签署日期;

  • 填写控件:文本、复选框、图片、附件;

- ⚠️ 注意:使用文本填写控件时,指定的收件人需先完成该控件后签署流程才能继续。请确保每位收件人完整填写所需控件,以避免延误整体签署流程。 -

点击控件后,可在右侧配置属性:

  • 所属收件人:指定谁需填写此控件;

  • 是否必填:设置是否强制填写;

  • 控件名称:便于识别控件内容;

  • 使用提示:设置引导性说明文字;

  • 默认内容:设置预填文本内容;

  • 字体样式:支持加粗、斜体、下划线;

  • 字体类型与大小:支持多种字体与字号(12px–28px)。

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第五步:发送签署邀请

完成控件设置后,点击页面右上角【发送】即可发送信封。

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收件人将收到系统发送的签署邮件,点击链接即可进入文档进行签署。

- 💡 提示:一旦成功发送,将扣除一个信封用量。-