KYC 增强信封

KYC（Know Your Customer）增强信封在标准 SES 信封基础上增加了身份核验环节，收件人在签署前需要完成身份验证。

一、发送 eKYC 增强信封

视频教程：

1. 登录Nota Sign工作台，点击【签署】-【发起签署】；

1. 第一步：上传文件并创建信封

1. 点击或拖动上传需要签署的文档；

2. 支持上传多个文件，单个信封最大支持 100MB，支持多种常见的文档格式（如PDF、Word等）。

2. 第二步：设置收件人信息

添加收件人

1. 输入收件人的【姓名】和【电子邮箱】，系统将在签署流程开始后自动发送邮件通知；

2. 为收件人开启短信提醒(该功能需要购买国际短信用量)；

3. 点击左下角【添加收件人】按钮新增多个收件人

设置身份核验： 启用后，收件人需验证身份后才能查看文档，增强安全性。

操作步骤：

1. 点击右上角【自定义】-【添加身份核验】；

2. 选择验证方式为【Nota Sign身份核验】。

3. 【Nota Sign身份核验】下存在复选框选项：【允许核验人更改姓名】。默认勾选，用户可以自己选择取消。

顺序签署： 适用于多个收件人按顺序完成签署的场景

发起成功后，需要由第一个收件人签署完后，第二个收件人才能签署。

操作步骤：

1. 勾选左上角【顺序签署】；

2. 设置多个收件人后，可拖动左侧控件调整签署顺序。

3. 第三步：设置信封

操作步骤：

1. 填写信封主题：将作为发送邮件的标题，默认使用上传文件名；

2. 选择"数字签名"类型：选择【不需要】，默认为普通Electronic_Signature（SES）；

3. 截止日期：设置签署截止时间，默认90天内完成，过期后无法签署。

4. 自定义提醒频率：在信封发出后，每隔指定天数自动向尚未完成签署的收件人发送签署提醒。

其他设置：

添加备注： 将在信封详情页中显示，便于补充说明；

添加抄送人： 添加需知晓流程进展的人员，签署完成后将收到通知邮件并可查看文档内容

4. 第四步：进入控件设置页面

点击页面底部【下一步】进入控件设置界面。

5. 第五步：设置签署控件

签署设置页面主要用于设置控件；其中区分：

1. 收件人设置：可选择不同的收件人分别进行控件设置；

2. 控件设置面板：可对收件人设置必要填写的控件、盖章的位置；

3. 文档正文预览区：提供上传的文档预览，并可对其设置对应的控件；

4. 文档列表导航区：可浏览并快速导航到相应文档。

操作步骤：

1. 选择收件人

• 点击左上角收件人选择框，选择需要设置的收件人。

1. 设置收件人控件

• 从左侧控件面板中选择控件；

• 拖动至文档正文区域中相应位置。

Nota Sign 提供的控件类型有两种：

• 签署控件：签名、图章、签署日期；

• 填写控件：文本、复选框、图片、附件；

使用文本填写控件时，指定的收件人需先完成该控件后签署流程才能继续。请确保每位收件人完整填写所需控件，以避免延误整体签署流程。

点击控件后，可在右侧配置属性：

• 所属收件人：指定谁需填写此控件；

• 是否必填：设置是否强制填写；

• 控件名称：便于识别控件内容；

• 使用提示：设置引导性说明文字；

• 默认内容：设置预填文本内容；

• 字体样式：支持加粗、斜体、下划线；

• 字体类型与大小：支持多种字体与字号（12px–28px）。

6. 第六步：发送签署邀请

完成控件设置后，点击页面右上角【发送】即可发送信封。

收件人将收到系统发送的签署邮件或短信，点击链接即可进入文档进行签署。

一旦成功发送，将扣除一个信封用量。

---

二、签署 eKYC 增强信封

视频教程：

1. 第一步：接收信封

您可以通过以下两种方式访问待签署的信封：

1）方式一: 通过Nota Sign工作台接收信封

1. 登录 Nota Sign 工作台，进入【签署】页面；

2. 在左侧导航栏点击【收件箱】，查看待签署信封列表；

3. 找到对应信封，点击右侧【查看】按钮开始签署。

2）方法二：透过邮箱接收信封

在邮箱中查收来自 Nota Sign 的签署邀请邮件，点击【查看文档】按钮即可直接进入签署页面。

2. 第二步：打开信封并进行身份核验

1. 仔细阅读并分别同意三个相关协议，或直接点击全选。随后点击【开始验证】;

2. 选择颁发证件的国家或地区及证件类型，然后点击【下一步】进入验证流程；

3. 使用手机扫描页面上的二维码，在手机端根据页面指示完成人证一致性核验；
4. 完成验证后，返回电脑端二维码自动跳转至签署页面。

5. eKYC验证失败场景: 发件人可在后台为收件人设置一定次数的自主重试机会：

• 若收件人在重试次数内验证成功，PC端会自动跳转至签署界面。
• 若达到重试上限后仍未通过验证，PC端会显示以下结果页：

6. 发起签署时填写的收件人姓名与证件姓名不符场景: 当发起签署时填写的收件人姓名与证件姓名不符，系统会同时向发件人发送验证失败的邮件通知。此时分两种情况：

• 若发件人在后台勾选【默认允许核验人更名】：收件人在确认自身证件姓名无误后，可点击【使用证件姓名】。系统将自动完成更名并更新收件人姓名，随后页面自动跳转至签署页面。
• 若发件人未勾选【默认允许核验人更名】：界面不会显示自主更名按钮。需等待发件人在后台（或邮件内）进行处理。同时，也可以主动联系发起人在系统中手动点击通过。

7. eKYC核验失败时发件人的操作步骤如下：

   1）在 发件人 的工作台上方导航栏选择【签署】；

   2）点击需要修改收件人身份验证信息的信封主题以进入信封详情页面；

   3）在收件人列表中选择需要修改姓名的收件人，点击右侧【查看详情】；

   4）点击右上角【修改收件人姓名】。

注：eKYC验证中用户主动点击退出场景：用户可自主选择重新核验，此操作不产生扣费。

3. 第三步：填写与签署

1. 身份验证成功后，系统将展示相关使用协议；

2. 请认真阅读条款并勾选【确认】；

3. 点击【开始】按钮进入签署流程。

签署控件说明

系统将引导您逐项完成以下控件：

1. 签名控件： 点击签名控件，系统将提供多种签名方式：默认签名样式、手写签名、上传签名图片、AI自动生成签名，选择签名方式后点击【确认】。

1. 日期控件： 当发件人提前为收件人设置好"日期控件"后，收件人进入签署页面时，系统将自动填充为当前日期。

2. 图章控件： 用于加盖公司或个人图章。选取已获授权图章或上传符合要求的图章照片。

更多控件操作指引请了解控件管理

4. 第四步：完成并提交签署

完成所有控件后，点击页面右上角【提交】，系统将自动提交并完成签署流程。

所有收件人完成签名后，将会收到签署完成的通知，并可随时在【签署】页面中查看签署记录。