如何發送增強型電子簽名(SES+KYC)信封
視頻教程:
在桌面端發起簽署流程
登入Nota Sign工作台,於左側功能選單中點選【簽署】頁面;
點選頁面左上角的【發起簽署】按鈕。

第一步:上傳需簽署的文件
點擊或拖曳上載需簽署的文件;
系統支援上傳多個文件。單個信封上限為 100MB,支援多種常見文件格式(例如PDF、Word等)。

第二步:設定收件人資料
新增收件人
輸入收件人的 姓名。
輸入收件人的 電郵地址,系統將於簽署流程啟動後自動發送通知電郵。
可為收件人啟用短訊提醒(需先購買國際短訊配額)。
點擊左下角【新增收件人】按鈕可新增多位收件人。

設置身份核驗: 啟用後,收件人需身份核驗方可開啟文件,提升簽署安全性。
操作步驟:
- 點選右上角【自訂】-【新增身份核實】,於下拉選單選擇【Nota Sign 身份核實】。


順序簽署: 適用於需由多位收件人按順序完成簽署的情境。
發送成功後,需由第一位收件人完成簽署,下一位才可進行。
操作步驟:
勾選【次序簽署】;
添加多位收件人後,可拖動左側控件調整簽署順序,以調整簽署流程。

第三步:設置信封資訊
操作步驟:
輸入信封主旨:將作為電郵主旨發送,預設為上傳檔案名稱;
選擇簽署類型:選擇【不需要】,即使用普通電子簽署(SES);
截止日期:設定簽署有效期限,預設為90天內完成,逾期後將無法簽署。
自訂提醒頻率:信封發出後,系統將每隔指定天數,自動向尚未完成簽署的收件人發送簽署提醒。
在一般簽署場景中:所有尚未簽署的收件人均會依照設定的頻率收到提醒。
在順序簽署場景中:
- 僅當前輪到簽署的收件人才會收到提醒;
- 已完成簽署的收件人將不再收到任何提醒;
- 後續輪次的收件人需等待前一位簽署完成後,才會在輪到自己時開始收到提醒。

其他設置:
添加備註: 備註內容將顯示於信封詳情頁,方便補充說明;
添加副本收件人(CC): 可新增需瞭解簽署進度之人員,簽署完成後將收到通知並可檢視文件。
第四步:進入控件設定頁面
點選頁面底部【下一步】進入控件配置界面。

第五步:配置簽署控件
此頁面主要用於拖曳控件至文件上,分為以下幾個區域:
參與方設定:選擇需簽署或填寫的對象;
控件面板:選擇所需的簽署或填寫控件;
文件預覽區:預覽文件內容,並進行控件拖曳設定;
文件導航列:瀏覽所有上傳文件並快速切換。

操作步驟:
1.選擇收件人
點選左上角收件人選擇框,選定需要配置控件的收件人。

2.拖曳簽署控件
由左側面板選擇所需控件;
拖曳至文件中對應位置以完成設置。

Nota Sign提供兩類控件:
簽署控件:如簽名欄、圖章、簽署日期;
填寫控件:如文字填寫欄位、核取方塊、圖片上傳、附件等。
- 當使用文字填寫欄位時,指定的收件人必須先完成該欄位的填寫,簽署流程方可繼續進行。請確保每位收件人完整填寫所需欄位,以避免延誤整體簽署流程。 -
點選控件後,可於右側欄位配置屬性:
收件人:指定此控件由誰填寫;
是否必填:設定為強制填寫或選填;
控件名稱:便於識別內容用途;
填寫提示:引導使用者填寫說明;
預設內容:可預填文字;
文字樣式:支援粗體、斜體、底線;
字型與大小:支援多種字型與大小(12px–28px)。

第六步:發送簽署邀請
完成控件設置後,點選右上角【發送】。

收件人將收到系統發送的電郵或短信通知,點擊連結後即可進入文件頁面進行簽署。
- 一旦成功發送,將扣除一個信封點數。-