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發送普通電子簽署(SES)信封

視頻教程:

一、發起 SES 信封

登入 Nota Sign 工作台,於【簽署】-【發起】中,選擇【發起信封】。

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1. 第一步:上傳需簽署的文件

  1. 點擊或拖曳上載需簽署的文件;

  2. 系統支援上傳多個文件。單個信封上限為 100MB,支援多種常見文件格式(例如PDF、Word等)。

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2. 第二步:設定收件人資料

新增收件人

  1. 請輸入收件人的姓名電郵。系統會在簽署流程啟動後自動發送簽署通知電郵。

  2. 點擊左下角【添加收件人】按鈕新增多個收件人。

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  1. 在收件人信息下方,找到選擇簽名類型選項。

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  1. 在列表中指定收件人簽名類型為電子簽名或數位簽名。

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注意:如果您的工作空間未購買任何數位簽名用量,系統將僅顯示【電子簽名】選項。

可選功能設置:

啟用SMS短訊通知: 為收件人啟用短信提示(此功能需額外購買國際短訊用量)

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設置訪問碼: 啟用後,收件人需輸入您提供的訪問碼才能檢視文件,進一步保障安全。

操作步驟:

  1. 點選右上角【自訂】-【新增身份核實】-【存取碼】;

  2. 於輸入框中輸入自定義碼;

  3. 點擊輸入框內的複製按鈕,將存取碼複製後傳送給收件人。

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順序簽署: 適用於多位收件人需依序完成簽署的情況。

發送成功後,需由第一位收件人完成簽署,下一位才可進行。

操作步驟:

  1. 勾選【順序簽署】選項。

  2. 添加多位收件人後,可拖動左側控件調整簽署順序,以調整簽署流程。

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串並行簽署: 在“按順序簽署”基礎上,支持串並行混合的簽署流程編排能力,滿足多參與方、多步驟、可複用模板的企業級簽署場景。

1.在簽署順序設置勾選內容旁邊增加 【順序預覽】入口,點擊後彈出; image-000001

2.詳情頁,增加 【順序預覽】入口,點擊後彈出; image-000001

3.設置簽署順序,實現並行簽署; image-000001image-000001

4.預覽彈窗,點擊節點彈出具體的郵箱/手機號; image-000001

5.當並行人數大於3人,則順序顯示在下方;如果節點數超過10行,則全屏彈窗展示順序預覽彈窗。 image-000001

3. 第三步:設置信封資訊

操作步驟:

  1. 輸入信封主旨:將作為電郵主旨發送,預設為上傳檔案名稱;

  2. 截止日期:設定簽署有效期限,預設為90天內完成,逾期後將無法簽署。

  3. 自訂提醒頻率:信封發出後,系統將每隔指定天數,自動向尚未完成簽署的收件人發送簽署提醒。

在一般簽署場景中:所有尚未簽署的收件人均會依照設定的頻率收到提醒。

在順序簽署場景中

  • 僅當前輪到簽署的收件人才會收到提醒;
  • 已完成簽署的收件人將不再收到任何提醒;
  • 後續輪次的收件人需等待前一位簽署完成後,才會在輪到自己時開始收到提醒。

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其他設置:

添加備註: 備註內容將顯示於信封詳情頁,方便補充說明;

添加副本收件人(CC): 可新增需瞭解簽署進度之人員,簽署完成後將收到通知並可檢視文件。

4. 第四步:進入控件設定頁面

點選頁面底部【下一步】進入控件配置界面。

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5. 第五步:配置簽署控件

此頁面主要用於拖曳控件至文件上,分為以下幾個區域:

  1. 參與方設定:選擇需簽署或填寫的對象;

  2. 控件面板:選擇所需的簽署或填寫控件;

Nota Sign提供兩類控件:

  • 簽署控件:如簽名欄、圖章、簽署日期;

  • 填寫控件:如文字填寫欄位、核取方塊、圖片上傳、附件等。

當使用文字填寫欄位時,指定的收件人必須先完成該欄位的填寫,簽署流程方可繼續進行。請確保每位收件人完整填寫所需欄位,以避免延誤整體簽署流程。

點選控件後,可於右側欄位配置屬性:

  • 收件人:指定此控件由誰填寫;

  • 是否必填:設定為強制填寫或選填;

  • 控件名稱:便於識別內容用途;

  • 填寫提示:引導使用者填寫說明;

  • 預設內容:可預填文字;

  • 文字樣式:支援粗體、斜體、底線;

  • 字型與大小:支援多種字型與大小(12px–28px)。

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  1. 文件預覽區:預覽文件內容,並進行控件拖曳設定;

  2. 文件導航列:瀏覽所有上傳文件並快速切換。

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操作步驟:

  1. 選擇收件人

在頁面左上角切換不同收件人。

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  1. 拖曳簽署控件
  • 由左側面板選擇所需控件;

  • 拖曳至文件中對應位置以完成設置。

1)若簽署方被指定為電子簽名,則只能放置電子簽名類控件。

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2)若簽署方被指定為數位簽名,則只能放置數位簽名類控件。

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3)若發起簽署時選擇手繪控制項,簽署方則可使用手繪簽名。

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  • 💡 注意:發起簽署時,手繪控制項需配合簽名控制項同時使用。 -

6. 第六步:發送簽署邀請

完成控件設置後,點選右上角【發送】。

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收件人將收到系統發送的電郵或短信通知,點擊連結後即可進入文件頁面進行簽署。

一旦成功發送,將扣除一個信封點數。

簽署普通電子簽署(SES)信封

視頻教程:

二、簽署入口

您可透過以下兩種方式進入待簽署的信封:

1. 方式一:【Inbox】收件箱

  1. 登入Nota Sign工作台,進入【簽署】頁面;

  2. 於左側選單點選【收件箱】,查看待簽署信封清單;

  3. 尋找目標信封,點擊右側的【簽署】按鈕以開始簽署。

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2. 方式二:透過電郵邀請

請查閱您的電郵收件箱,尋找來自Nota Sign的簽署邀請,點選【查看文档】按鈕,即可進入簽署頁面。

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三、簽署流程

1. 進入簽署流程

  1. 證書申請成功後,系統將顯示相關使用協議;

  2. 請仔細閱讀條款並勾選【同意】以確認;

  3. 點擊【開始】按鈕進入簽署流程。

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2. 完成所有簽署控件

系統將逐項引導您完成以下控件的操作:

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  1. 簽名控件: 點擊簽名控件後,可選擇以下簽名方式:系統預設樣式、手寫簽名、上傳簽名圖檔、AI 自動生成簽名;

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  1. 日期控件: 點選後系統將自動填入當前日期,供記錄簽署時間使用;

  2. 圖章控件: 如需加蓋公司或個人印章,請點擊控件並上傳符合要求的印章圖檔;

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  1. 文字填寫欄位: 用於填寫必要資訊,例如姓名、地址、編號等,請根據提示準確輸入;

  2. 核取方塊控件: 用於確認或同意條款,點選即可勾選。

  3. 圖片控件: 如需上傳身份證明、商業登記證等,請使用圖片控件上傳內容;

  4. 附件控件: 用於上傳簽署文件相關的補充文檔。

當使用文字填寫欄位時,指定的收件人必須先完成該欄位的填寫,簽署流程方可繼續進行。請確保每位收件人完整填寫所需欄位,以避免延誤整體簽署流程。

3. 完成並提交簽署

所有控件填寫完成後,請點擊頁面右上角的【提交】按鈕,系統將自動送出並完成整個簽署流程。

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簽署完成後,您與發起方都將收到簽署完成的電郵通知,並可隨時於【簽署】頁面中查看簽署記錄。